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2018年1-11月区域房地产运行分析报告
 2019-01-09  出处:国信房地产信息网  作者:国信宏观经济与房地产研究组  

2018年1-11月,全国房地产投资保持平稳,销售增速继续回落,新开工和土地购置意愿依然较强,平均房价涨幅维持高位运行。

分区域看,华北地区疲态明显,房地产主要指标增速放缓,部分指标出现负增长;东北地区土地购置增长较快,但销售仍保持小幅下跌态势;华东地区投资增长较快,销售平稳,是保持房地产市场稳定的压舱石;华中和西南地区多数指标增速较快,是房地产市场的新兴力量和新的增长极,但西南地区需警惕房价过快上涨带来的不利影响;华南地区投资和新开工指标增长较快,但销售和土地购置指标增长较慢;西北地区投资和销售均较为平缓,但房价涨幅较快。

一、房地产开发投资增速平稳,东北、华南、华东增长较快

2018年1-11月,全国房地产开发投资110083亿元,同比名义增长9.7%,增速与1-10月份持平。其中,住宅投资78027亿元,增长13.6%,增速比1-10月回落0.1个百分点。住宅投资占房地产开发投资的比重为70.9%,与上年同期相比提高2.5个百分点。

分区域看,东北、华南、华东增长较快,分别增长16.2、14.2和13.0个百分点。华北、华中、西北增速低于全国平均水平,分别增长0.4、3.3和5.1个百分点。

分省市看,西藏、吉林、浙江、广东、甘肃、黑龙江、山西、江苏、湖南、陕西等省区增长较快,增速均在15%以上。宁夏、青海、海南、河北、新疆、内蒙古、河南等7个省区房地产开发投资出现负增长,特别是宁夏降幅较大,超过30个百分点。

二、 土地购置量增价落,东北、西北地区增速最快

2018年1-11月,房地产开发企业土地购置面积25326万平方米,同比增长14.3%,增速比1-10月份回落1个百分点;土地成交价款13746亿元,增长20.2%,增速回落0.4个百分点。从企业平均购置土地价格绝对值及涨幅来看,呈现平稳回落态势,自2018年7月份起,土地购置价格涨幅连续5个月保持在10%以内。

分区域看,2018年1-11月,华东地区是土地购置面积的绝对主力,共购置土地11549万平方米,增长12.1%,占全国土地购置总量的45.6%,增速居中;西南、华中、华南3个区域土地购置面积均在2000-3500万平方米之间,但增速有所分化,华南地区土地购置面积增长较慢,华中和西南仍保持20%以上的增长。东北和西北地区土地购置增长较快,增速分别为33.6%和35%。华北地区受北京、天津土地购置面积下跌影响,整体出现小幅下降。

分省市看,四川、甘肃、辽宁、新疆等省区增长较快,增速均在50%以上。北京、上海、云南、安徽、宁夏等10个省市区房地产企业土地购置面积出现负增长,特别是北京、上海、云南降幅较大,降幅在30个百分点以上。

三、新开工面积增速加快,西南、华东地区增长较快

2018年1-11月,商品房新开工面积完成188895万平方米,增长16.8%,增速比1-10月提高0.5个百分点,保持较快增长。其中,住宅新开工面积138536万平方米,增长19.3%。商品房竣工66856万平方米,下降12.3%,其中,住宅竣工面积下降12.7%。

分区域看,西南地区新开工面积增长最快,增长28.3%,其次是华东地区,增长18.8%。西北和华北地区增速相对较慢,分别增长4.2%和9.1%,增速比全国平均水平慢12.6和7.7个百分点。

分省市看,西藏、贵州、湖南、吉林、重庆等省市区增长较快,增速均在30%以上。北京、河北、安徽等7个省市区新品房新开工面积出现负增长,特别是青海、宁夏、新疆降幅较大,降幅在10个百分点以上。

四、商品房销售增速继续放缓,区域分化显著,华北、东北、华南地区出现负增长

2018年1-11月,商品房销售面积148604万平方米,同比增长1.4%,增速比1-10月份回落0.8个百分点。商品房销售额129508亿元,增长12.1%,增速回落0.4个百分点。

分房屋类型看,住宅销售面积增长2.1%,办公楼销售面积下降11.1%,商业营业用房销售面积下降5.1%,住宅销售一枝独秀。

分区域看,华东地区销售面积规模最大,实现销售53314万平方米,增长3.4%,增速比全国快2个百分点。华中和西南地区增长较快,分别增长7.7%和6.2%,是拉动全国商品房销售增长的主力。华北、东北、华南三个地区销售出现下降,跌幅分别为11.6%、4.4%和7.7%。

分省市看,西藏、广西、四川、江西、湖南、吉林等省区增长较快,增速均在10%以上。江苏、广东、重庆等13个省市区销售面积出现负增长,特别是海南、北京、河北、天津、广东等省市受限购及自身经济发展的影响降幅较大,降幅均在10个百分点以上。

五、商品房平均销售价格整体涨幅较高,地区间有所分化,西南和西北地区涨幅较高

从绝对价格来看,2018年1-11月,全国商品房平均销售价格为8715元/平方米,与上年同期相比提高836元,上涨10.6%,涨幅持续保持高位。(商品房平均销售价格是根据商品房销售面积和销售额推算得出,未考虑成交结构变化的影响。)

分区域看,除华北和华南地区平均价格涨幅在10%以内,其余5个地区均价涨幅均在10%以上。特别是西部地区涨幅最高,西南地区商品房均价为7041元,上涨17.4%,西北地区均价为6887元,上涨17.1%。东北、华东、华中地区房价涨幅略高于全国平均水平。

分省市看,北京、上海、天津分别以34398、26626和15886元/平方米位居各省市前三位,河南、湖南、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏、新疆等7个省区均价在6000元以内。从涨幅来看,省市间分化明显,云南、海南、新疆、山西、陕西、重庆等6个省区涨幅较高,均超过20%,除海南外,均属于西部地区。北京、天津、甘肃等3个省市房价分别上涨1.6%、3.8%和1.1%,涨幅在各省市中较低。

(本报告由国家信息中心信息化和产业发展部和国信房地产信息网研究撰写,报告版权归本单位所有。转载或引用时,请注明“来源:国信房地产信息网”,且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。)

附:行政区域划分标准

华北地区包括北京、天津、河北、山西、内蒙古等5个省(市、自治区),东北地区包括辽宁、吉林、黑龙江等3个省(市、自治区),华东地区包括上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东等7个省(市、自治区),华中地区包括河南、湖北、湖南等3个省(市、自治区),华南地区包括广东、广西、海南等3个省(市、自治区),西南地区包括重庆、四川、贵州、云南、西藏等5个省市自治区,西北地区包括陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆等5个省(市、自治区)。


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